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El mercado español de formación empresarial representa una oportunidad de negocio sólida con facturación millonaria y crecimiento sostenido.
Con más de 2.150 millones de euros en facturación anual y un crecimiento del 7,5% en 2023, este sector ofrece múltiples nichos de especialización para emprendedores que buscan establecer un centro de capacitación empresarial.
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El mercado de formación empresarial en España facturó 2.150 millones de euros en 2023, creciendo un 7,5% interanual.
Este sector altamente atomizado está dominado por consultoras especializadas que concentran el 91% del volumen de negocio, ofreciendo oportunidades para nuevos centros de capacitación en nichos específicos.
| Aspecto | Datos 2023 | Tendencia |
|---|---|---|
| Facturación total | 2.150 millones € | +7,5% vs 2022 |
| Empresas activas | 2.570 entidades | Crecimiento sostenido |
| Modalidad presencial | 52% del mercado | Recuperación post-pandemia |
| Modalidad online | 34,7% del mercado | Consolidación digital |
| Coste medio por participante | 273€ (total) | Incremento anual |
| Atomización del mercado | Top 5 = 6,1% cuota | Oportunidades para nuevos entrantes |
| Segmento dominante | PRL (60,4% participantes) | Demanda estable |
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de formación empresarial en España?
El mercado español de formación empresarial alcanzó una facturación de 2.150 millones de euros en 2023, registrando un crecimiento del 7,5% respecto al año anterior.
Las consultoras y empresas de formación especializadas dominan completamente el sector, concentrando el 91% del volumen total de negocio (1.950 millones de euros). El 9% restante corresponde a escuelas de negocios y universidades, que facturan aproximadamente 200 millones de euros anuales.
Este crecimiento del 7,5% en 2023 se suma al incremento del 11% registrado en 2022, consolidando una tendencia expansiva sostenida en el sector. La recuperación de la presencialidad post-pandemia y el impulso de nuevos inversores han sido factores clave en esta evolución positiva.
La cifra de 2.150 millones de euros posiciona a España como uno de los mercados más dinámicos de formación empresarial en Europa, con un potencial de crecimiento que atrae constantemente a nuevos operadores y emprendedores del sector.
¿Qué segmentos principales componen el mercado y cuál es el peso de cada uno?
El mercado se estructura principalmente en dos grandes segmentos con una distribución muy clara del volumen de negocio.
| Segmento | Facturación (millones €) | Porcentaje del mercado |
|---|---|---|
| Consultoras y empresas especializadas | 1.950 | 91% |
| Escuelas de negocios | 120 | 5,5% |
| Universidades | 80 | 3,5% |
| Centros de formación online | 750 | 35% (modalidad) |
| Formación presencial | 1.120 | 52% (modalidad) |
| Formación semipresencial | 280 | 13% (modalidad) |
| Prevención riesgos laborales | 1.290 | 60% (temática) |
¿Cuántas empresas activas ofrecen formación empresarial en España?
El sector cuenta con aproximadamente 2.570 entidades activas que ofrecen servicios de formación empresarial en España.
La distribución por tipo de empresa muestra una clara predominancia de las consultoras y empresas de formación especializada, que representan el 95% del total de entidades. Las escuelas de negocios y universidades constituyen únicamente el 5% restante del ecosistema de proveedores.
En cuanto al tamaño, la mayor parte de la oferta se compone de firmas locales y de pequeño tamaño que se especializan en nichos y necesidades específicas del mercado. Esta atomización crea oportunidades constantes para nuevos entrantes que identifiquen segmentos desatendidos o emergentes.
El mercado presenta una concentración muy baja: los cinco principales operadores reúnen solo el 6,1% de la facturación total, mientras que los diez primeros alcanzan únicamente el 8,8% del volumen de negocio total.
Este es justamente uno de los aspectos que desarrollamos en detalle en nuestro plan de negocios completo para abrir tu centro de capacitación.
¿Cuáles son los sectores empresariales que más demandan formación?
Los sectores con mayor demanda de formación empresarial son aquellos con alta necesidad de cumplimiento normativo y mejora operativa continua.
- Industria manufacturera: representa el 25% de la demanda total, especialmente en prevención de riesgos laborales y competencias técnicas
- Comercio y reparación de vehículos: 18% del mercado, enfocado en atención al cliente y ventas
- Transporte y logística: 15% de la demanda, con énfasis en normativas y optimización de procesos
- Hostelería y servicios: 12% del volumen, principalmente en seguridad alimentaria y gestión
- Servicios empresariales: 20% del mercado, abarcando consultoría, tecnología y servicios profesionales
- Construcción: 10% de la demanda, centrado en prevención de riesgos y normativas específicas
La formación orientada a prevención de riesgos laborales representa el 60,4% de los participantes en cursos bonificados y la mitad de las horas totales de formación anual. Administración y gestión supone el 10,9% de las ofertas de empleo, siendo una referencia clara de la demanda empresarial en habilidades directivas y de gestión.
¿Cuáles son las tendencias de crecimiento observadas en los últimos cinco años?
El mercado ha experimentado un crecimiento sostenido y acelerado durante el período 2019-2023, con una notable recuperación tras la pandemia.
El crecimiento del 11% en 2022 seguido del 7,5% en 2023 demuestra la solidez del sector, apoyado por el regreso de la presencialidad y el impulso de nuevos inversores. Esta tendencia contrasta positivamente con la contracción temporal experimentada en 2020 debido a las restricciones sanitarias.
El número de empresas formadoras y trabajadores formados sigue una trayectoria ascendente constante. En 2022, la formación bonificada aumentó un 6,5% en empresas participantes y un 10% en participantes respecto a 2021, consolidando la recuperación iniciada tras la pandemia.
Existe una tendencia clara hacia la concentración empresarial, aunque el mercado mantiene su característica atomización. Los grupos más grandes están realizando adquisiciones estratégicas para ampliar su oferta y cobertura geográfica.
La digitalización del sector se ha acelerado significativamente: la formación online pasó de representar menos del 20% del mercado en 2019 a alcanzar el 34,7% en 2023.
¿Cuál es el gasto medio anual en formación por empresa española?
El gasto medio anual por trabajador en formación se situó en 70,32 euros en 2023, consolidando una tendencia al alza en la inversión empresarial.
| Tamaño de empresa | Gasto medio por trabajador | Cofinanciación privada |
|---|---|---|
| Microempresas (1-9 empleados) | 45€ | 5% |
| Pequeñas (10-49 empleados) | 62€ | 15% |
| Medianas (50-249 empleados) | 78€ | 25% |
| Grandes (250+ empleados) | 95€ | 40% |
| Coste medio por participante | 273€ | 167€ privado + 106€ bonificado |
| Penetración microempresas | 15,5% | Potencial de crecimiento alto |
| Penetración grandes empresas | 91,7% | Mercado maduro |
¿Qué canales de distribución dominan el mercado de formación empresarial?
La modalidad presencial mantiene su liderazgo con el 52% de la facturación total en 2023, evidenciando una recuperación post-pandemia.
La formación online o no presencial representa el 34,7% del mercado, consolidándose como una alternativa permanente que ha ganado aceptación durante y después de la crisis sanitaria. Esta modalidad ha demostrado mayor eficiencia en costos y flexibilidad horaria para las empresas.
La modalidad semipresencial o híbrida alcanza el 13,7% del volumen de negocio, posicionándose como una opción equilibrada que combina las ventajas de ambos formatos. Esta modalidad está experimentando el mayor crecimiento relativo en 2023.
La tendencia muestra un repunte claro de la presencialidad tras la pandemia, aunque la formación online ya supone más de un tercio del negocio total. Las empresas valoran especialmente la presencialidad para formaciones en habilidades directivas y trabajo en equipo.
Los cursos online tienden a ser de mayor duración media y, según el tipo de contenido, pueden resultar más económicos por participante, aunque no existe una diferencia significativa en la inversión media global entre modalidades.
¿Quiénes son los principales competidores y qué cuota de mercado tienen?
El mercado español de formación empresarial se caracteriza por una extrema atomización, con ausencia de líderes dominantes.
Los cinco principales operadores reúnen únicamente el 6,1% de la facturación total del sector, mientras que los diez primeros alcanzan solo el 8,8% del volumen de negocio. Esta estructura refleja un mercado altamente fragmentado con múltiples oportunidades para nuevos entrantes.
La mayor parte del mercado está compuesta por consultoras locales y regionales especializadas en nichos específicos, como prevención de riesgos laborales, transformación digital o desarrollo directivo. Estas empresas suelen facturar entre 500.000 y 5 millones de euros anuales.
Las escuelas de negocios más reconocidas (IESE, ESADE, IE) concentran la mayor parte del segmento premium, pero representan menos del 3% del volumen total del mercado. Su enfoque se centra en programas ejecutivos de alto valor añadido.
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¿Qué tipos de formación empresarial tienen mayor demanda actualmente?
La prevención de riesgos laborales lidera claramente la demanda, representando el 60,4% de los participantes en formación bonificada.
- Prevención de riesgos laborales: 60,4% de participantes y 50% de horas totales de formación anual
- Habilidades directivas y liderazgo: 15% del mercado, con crecimiento del 12% anual
- Transformación digital y competencias tecnológicas: 12% del volumen, crecimiento del 25% anual
- Idiomas empresariales: 8% del mercado, estable en demanda
- Competencias transversales y soft skills: 5% actual, pero con proyección de crecimiento del 30%
Las áreas de mayor crecimiento emergente incluyen sostenibilidad empresarial, inteligencia artificial aplicada y gestión de equipos remotos. La formación en cumplimiento normativo (compliance) también experimenta un auge significativo, especialmente en sectores regulados.
Los cursos de corta duración (8-20 horas) representan el 70% de la demanda total, mientras que los programas intensivos de más de 40 horas constituyen el 15% del mercado pero generan el 35% de la facturación.
¿Cuáles son los precios medios de los programas de formación?
El coste medio total por participante se sitúa en 273 euros, de los cuales 106 euros son bonificables y 167 euros corresponden a aportaciones directas de las empresas.
| Tipo de programa | Duración media | Precio medio |
|---|---|---|
| Cursos básicos PRL | 8-12 horas | 150-200€ |
| Habilidades directivas | 20-30 horas | 400-600€ |
| Transformación digital | 15-25 horas | 350-500€ |
| Programas ejecutivos | 40-80 horas | 1.500-3.000€ |
| Formación online básica | 6-10 horas | 120-180€ |
| Formación presencial premium | 16-24 horas | 500-800€ |
| Certificaciones técnicas | 30-50 horas | 800-1.200€ |
¿Qué impacto han tenido las ayudas públicas en este mercado?
La formación bonificada y los incentivos fiscales han sido catalizadores fundamentales del crecimiento del sector, especialmente beneficiando a las pymes.
En 2022 realizaron formación bonificada 343.677 empresas, representando un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Sin embargo, solo el 20% de las empresas españolas aprovecha íntegramente sus créditos de formación, indicando un potencial de crecimiento significativo.
Las microempresas muestran una penetración del 15,5% en formación bonificada, mientras que las grandes empresas alcanzan el 91,7%. Esta brecha representa una oportunidad importante para proveedores que sepan adaptarse a las necesidades específicas de las empresas más pequeñas.
El sistema de bonificaciones ha democratizado el acceso a la formación empresarial, permitiendo que empresas de todos los tamaños inviertan en el desarrollo de sus equipos. La parte no bonificada (167 euros de media por participante) demuestra el compromiso real de las empresas con la formación.
Los cambios normativos en el sistema de bonificaciones han simplificado los trámites administrativos, incrementando la participación de pymes en un 15% durante 2022-2023.
¿Cómo se prevé que evolucione el mercado durante los próximos tres años?
Se espera un crecimiento sostenido del mercado con una tasa anual estimada entre el 6% y el 8% hasta 2027, impulsado por la digitalización empresarial y las nuevas regulaciones.
Las áreas de mayor desarrollo proyectado incluyen competencias digitales (crecimiento esperado del 25% anual), sostenibilidad empresarial (20% anual) y soft skills o habilidades blandas (30% anual). La formación en inteligencia artificial y automatización emergerá como un segmento de alto valor.
La modalidad híbrida experimentará el mayor crecimiento relativo, alcanzando potencialmente el 25% de cuota de mercado en 2027. La presencialidad mantendrá su liderazgo pero con una cuota reducida al 45%, mientras que la formación online podría alcanzar el 30%.
Se prevé una mayor profesionalización de la oferta y una consolidación gradual del sector, con la aparición de grupos empresariales más sólidos que mantendrán la diversidad actual del mercado. La especialización por nichos se intensificará como estrategia de diferenciación.
Este es justamente uno de los aspectos que desarrollamos en detalle en nuestro plan de negocios completo para abrir tu centro de capacitación.
Conclusión
El mercado español de formación empresarial presenta una oportunidad sólida para emprendedores que busquen establecer un centro de capacitación. Con una facturación de 2.150 millones de euros, un crecimiento sostenido del 7,5% anual y una estructura altamente atomizada donde los cinco líderes apenas concentran el 6,1% del mercado, existen múltiples nichos disponibles para nuevos entrantes. La demanda está garantizada por las necesidades normativas (especialmente en prevención de riesgos laborales que representa el 60% de participantes), la transformación digital empresarial y el apoyo del sistema de bonificaciones que facilita el acceso a la formación para empresas de todos los tamaños.
Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Se recomienda a los lectores consultar a un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No asumimos ninguna responsabilidad por las acciones realizadas basadas en la información proporcionada.
El mercado de formación empresarial en España representa una oportunidad de negocio atractiva para emprendedores que busquen especializarse en nichos específicos o modalidades innovadoras.
La atomización del sector, combinada con el crecimiento sostenido y el apoyo de las políticas públicas, crea un entorno favorable para el establecimiento de nuevos centros de capacitación con enfoques diferenciados.
Fuentes
- The Officer - Formación para empresas aumenta facturación 2023
- DBK - Formación empresas 2024
- RRHH Press - Cifra de negocio formación empresas
- Éxito Educativo - Formación empresas facturación 2023
- FUNDAE - Formación en las empresas 2022
- APD - Formación empresas mercado crecimiento
- SmartMind - Datos formación programada
- El Economista - Formación asignatura pendiente empresas