El mercado del transporte en Estados Unidos representa uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía norteamericana. Con una valoración que supera los 1.4 billones de dólares en 2025, este sector experimenta una transformación profunda impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la adopción de tecnologías emergentes. La recuperación post-pandemia, combinada con inversiones masivas en infraestructura y la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos, está redefiniendo las operaciones logísticas en todo el país.
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Resumen del Mercado del Transporte en EE.UU.
| Indicador Clave | Valor 2025 | Proyección 2030 |
|---|---|---|
| Valor total del mercado de transporte y logística | $1,381 mil millones | $1,668 mil millones |
| Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) | 3.84% | Proyectado hasta 2030 |
| Segmento de transporte terrestre (carretero) | $562.7 mil millones | $674.5 mil millones |
| Participación del transporte terrestre en logística | 63.4% | Dominante en el sector |
| Mercado de transporte público | $96.4 mil millones | Crecimiento limitado post-COVID |
| Inversión en infraestructura (Ley Bipartidista) | $568 mil millones desembolsados | Más de 66,000 proyectos activos |
| Segmento de mayor crecimiento | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Impulsado por e-commerce |
¿Cómo ha evolucionado el mercado del transporte en EE.UU. en los últimos cinco años?
El mercado estadounidense de transporte y logística experimentó una recuperación notable después de la pandemia de COVID-19, pasando de aproximadamente 1.3 billones de dólares en 2020 a 1.38 billones en 2025.
Este crecimiento del 6% en cinco años refleja varios factores clave: el aumento del comercio electrónico que impulsó la demanda de servicios de entrega, la reestructuración de las cadenas de suministro globales hacia modelos más resilientes, y las inversiones gubernamentales masivas en infraestructura. La Ley de Infraestructura Bipartidista aprobada en 2021 ha desembolsado más de 568 mil millones de dólares en más de 66,000 proyectos hasta noviembre de 2024.
El segmento de transporte terrestre por carretera alcanzó los 562.7 mil millones de dólares en 2025, manteniendo su posición dominante con el 63.4% del mercado logístico. El sector de courier, express y paquetería (CEP) se posiciona como el de más rápido crecimiento, expandiéndose a una tasa del 4-5% anual debido al boom del comercio en línea.
Las interrupciones logísticas de 2020-2022 aceleraron la digitalización del sector, con empresas adoptando sistemas de gestión de flotas basados en IA y plataformas de rastreo en tiempo real para mejorar la visibilidad y eficiencia operativa.
¿Cuáles son los principales segmentos del sector y su participación de mercado?
El transporte terrestre por carretera domina claramente el panorama logístico estadounidense, representando el 63.4% del valor total del mercado con 562.7 mil millones de dólares en 2025.
Este segmento incluye tanto el transporte de carga completa (full truckload) como el de carga parcial (less-than-truckload), siendo el primero altamente fragmentado con los 25 principales operadores controlando apenas el 8% del mercado. El transporte de carga no refrigerada representa aproximadamente el 95% del mercado terrestre, mientras que el segmento de carga refrigerada crece más rápidamente a una tasa del 4% anual, impulsado por las industrias farmacéutica y de alimentos.
El transporte ferroviario desempeña un papel crucial para commodities y carga a granel, aunque su participación en valor es significativamente menor que el transporte por carretera. El transporte aéreo y marítimo, aunque representan porcentajes menores en términos de valor doméstico, son fundamentales para las cadenas de suministro globales y las importaciones/exportaciones. El comercio transfronterizo con México alcanzó los 69.9 mil millones de dólares en junio de 2024, mostrando un crecimiento del 2.1% interanual.
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¿Qué papel juegan las empresas tecnológicas en la digitalización del transporte estadounidense?
Las empresas tecnológicas están transformando radicalmente el sector del transporte mediante la implementación de soluciones de inteligencia artificial, big data y tecnologías de conectividad avanzada.
Los sistemas de gestión de flotas basados en IA permiten el mantenimiento predictivo, reduciendo los tiempos de inactividad hasta en un 30% y optimizando los costos operativos. Las plataformas digitales facilitan el modelo "asset-light", donde empresas pueden operar sin poseer una flota propia, conectando cargadores con transportistas de manera eficiente. En 2025, más de 500 transacciones de fusiones y adquisiciones en tecnología de transporte inteligente se registraron solo en el primer semestre, demostrando el dinamismo del sector.
La tecnología V2X (vehículo-a-todo) está revolucionando la seguridad y eficiencia, permitiendo que los vehículos se comuniquen entre sí y con la infraestructura en tiempo real. Los sensores avanzados, radares, lidar y cámaras proporcionan una visión de 360 grados del entorno, habilitando funciones avanzadas de asistencia al conductor y preparando el terreno para la autonomía completa. El mercado de transporte inteligente en Estados Unidos crece a una tasa del 10.9% anual, alcanzando niveles sin precedentes de adopción tecnológica.
¿Cómo impactan los costos de combustible, inflación y tipos de interés en el precio del transporte?
Los costos de combustible representan entre el 20-30% de los gastos operativos totales de una empresa de transporte, convirtiéndolos en el factor más volátil y difícil de controlar.
| Factor de Costo | Impacto en Operaciones | Estrategia de Mitigación |
|---|---|---|
| Combustible | 20-30% de costos operativos, alta volatilidad | Recargos por combustible, eficiencia de rutas, electrificación |
| Inflación general | Aumento en salarios (15-20%), equipos y seguros | Ajustes de tarifas, contratos con cláusulas de inflación |
| Tipos de interés | Encarece financiamiento de flotas nuevas (25-40% más caro) | Leasing, financiamiento estratégico, renovación gradual |
| Mano de obra | Escasez de conductores, presión salarial constante | Mejores condiciones, tecnología que reduce estrés |
| Mantenimiento | Aumento del 10-15% en costos de piezas y servicio | Mantenimiento predictivo con IA, flotas más nuevas |
| Seguros | Incrementos del 8-12% anual por reclamos y litigios | Tecnología de seguridad, programas de conducción defensiva |
| Regulaciones ambientales | Inversiones en equipos más limpios y eficientes | Planificación a largo plazo, incentivos gubernamentales |
Las fluctuaciones en los precios del petróleo se trasladan directamente a las tarifas de transporte mediante recargos por combustible (fuel surcharges), mecanismos que ajustan dinámicamente el precio según los costos energéticos. Los tipos de interés elevados, que alcanzaron niveles históricos en 2023-2024, encarecieron el financiamiento de camiones nuevos en un 25-40%, ralentizando la renovación de flotas y retrasando la adopción de tecnologías más limpias y eficientes.
¿Qué regulaciones federales y estatales influyen actualmente en el transporte?
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) establece estándares cada vez más estrictos sobre emisiones de vehículos pesados, obligando a los fabricantes a producir motores más limpios y eficientes.
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) regula aspectos críticos como las horas de servicio de los conductores, limitando la conducción a 11 horas diarias dentro de un período de 14 horas, con requisitos de descanso obligatorio. Esta agencia también supervisa las calificaciones de seguridad de los operadores, realiza inspecciones de vehículos y gestiona el sistema de registro electrónico de horas (ELD) que monitorea el cumplimiento en tiempo real.
A nivel estatal, California lidera con regulaciones ambientales más estrictas que las federales, incluyendo mandatos para la adopción gradual de vehículos de cero emisiones en operaciones de transporte de mercancías. Las regulaciones estatales sobre pesos y dimensiones varían significativamente, con algunos estados permitiendo configuraciones de camiones más largas o pesadas que otros. Los sistemas de peajes, permisos especiales y restricciones de circulación también se manejan predominantemente a nivel estatal, creando un mosaico regulatorio complejo que las empresas de transporte interestatal deben navegar cuidadosamente.
¿Cuáles son las tendencias en sostenibilidad y reducción de emisiones?
La electrificación de flotas comerciales avanza aceleradamente, con fabricantes como Daimler, Volvo, Isuzu y nuevos entrantes como Einride y Volta Trucks introduciendo camiones eléctricos diseñados específicamente para diferentes aplicaciones.
El transporte representa aproximadamente el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, y los camiones medianos y pesados contribuyen con el 23% de esas emisiones del sector transporte. Esta realidad impulsa inversiones masivas en tecnologías limpias. Toyota presentó su Tern Class 8 totalmente eléctrico en mayo de 2024, mientras que Hino comprometió 2 mil millones de dólares para el desarrollo de camiones eléctricos a batería en colaboración con Hexagon Purus.
Los combustibles alternativos como el hidrógeno verde también ganan tracción, con Hyundai desarrollando camiones Clase 8 de celda de combustible que están siendo evaluados en rutas estadounidenses. La investigación de Aurora Innovation sugiere que los camiones autónomos podrían aumentar la eficiencia energética hasta en un 32% en comparación con el transporte tradicional, mediante la optimización de velocidades en autopista, reducción del ralentí y técnicas de conducción eco-eficientes.
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¿Qué impacto tuvieron las interrupciones logísticas globales en las cadenas de suministro estadounidenses?
Las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022 expusieron vulnerabilidades críticas en las cadenas de suministro que dependían excesivamente de proveedores únicos o regiones geográficas concentradas.
Los cierres portuarios, la escasez de contenedores y la congestión sin precedentes en puertos clave como Los Ángeles y Long Beach generaron retrasos de semanas o incluso meses, con costos de envío que se multiplicaron por 5 a 10 veces respecto a niveles pre-pandemia. Esta crisis aceleró la adopción de estrategias de nearshoring y diversificación de proveedores, con muchas empresas reubicando producción más cerca de Estados Unidos, particularmente en México.
Los conflictos internacionales, especialmente las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, junto con el conflicto en Ucrania que afectó los precios energéticos globales, reforzaron la necesidad de cadenas de suministro más resilientes. Las empresas invirtieron fuertemente en tecnología de visibilidad, permitiendo rastrear envíos en tiempo real y anticipar disrupciones. El inventario just-in-case reemplazó parcialmente al just-in-time, aumentando los niveles de stock de seguridad pero también los costos de almacenamiento.
¿Cómo se adapta la infraestructura a la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos?
La red de carga para vehículos comerciales eléctricos está expandiéndose rápidamente, aunque todavía representa un desafío significativo para la adopción masiva de camiones eléctricos.
| Aspecto de Infraestructura | Estado Actual 2025 | Desafíos Principales |
|---|---|---|
| Estaciones de carga de alta potencia | Red en desarrollo, concentrada en corredores principales | Capacidad eléctrica de la red, costos de instalación ($500K-$1M por estación) |
| Carga de megavatios | Tecnología emergente para camiones pesados | Estandarización de conectores, inversión en infraestructura de grid |
| Vehículos autónomos - pruebas | Operaciones comerciales limitadas en rutas hub-to-hub | Regulaciones fragmentadas estado por estado, aceptación pública |
| Tecnología V2X | Implementación piloto en ciudades inteligentes | Actualización de señalización y sistemas de tráfico |
| Inversión federal | $550 mil millones (2022-2026) en infraestructura general | Distribución entre modernización tradicional y nuevas tecnologías |
| Modificaciones en carreteras | Carriles dedicados, mejoras en marcaje para sensores | Coordinación entre jurisdicciones estatales y locales |
| Centros de operación remotos | En desarrollo para supervisión de flotas autónomas | Conectividad 5G, ciberseguridad |
California publicó en agosto de 2024 un borrador de marco regulatorio para camiones autónomos pesados que superan las 10,001 libras, con el objetivo de habilitar entregas de largo recorrido en rutas hub-to-hub para 2025. Estados como Texas, Arizona, Florida y Ohio han adoptado regulaciones más permisivas, convirtiéndose en centros de pruebas para empresas como Aurora Innovation, Kodiak Robotics, Einride y TuSimple.
Las redes de carga inteligente desarrolladas por empresas como Einride incluyen sistemas de reserva de estaciones y energía, junto con integración de sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS), asegurando disponibilidad de energía cuando y donde se necesita. Sin embargo, el costo de la infraestructura de carga sigue siendo prohibitivo, con estaciones de carga rápida para camiones requiriendo inversiones de $500,000 a más de $1 millón por ubicación.
¿Qué empresas dominan el mercado y cuáles son las más innovadoras?
Los gigantes logísticos establecidos continúan dominando el mercado estadounidense de transporte y logística, liderados por empresas como FedEx, United Parcel Service (UPS), C.H. Robinson, J.B. Hunt Transport y DHL Group.
- FedEx y UPS: Dominan el segmento de paquetería y express, con redes integradas que combinan transporte aéreo, terrestre y logística de última milla. Ambas empresas invierten fuertemente en automatización de centros de distribución y vehículos eléctricos para flotas de entrega urbana.
- C.H. Robinson: El mayor broker de carga de Norteamérica, operando un modelo asset-light que conecta cargadores con más de 85,000 transportistas. Su plataforma tecnológica Navisphere gestiona millones de envíos anualmente mediante algoritmos de optimización avanzados.
- J.B. Hunt: Líder en transporte intermodal (ferrocarril-carretera) y servicios dedicados, con inversiones significativas en tecnología de rastreo y gestión de flotas. Pionero en soluciones de capacidad compartida y optimización de redes.
- Old Dominion Freight Line y Landstar System: Operadores especializados que mantienen calificaciones de seguridad excepcionales y liderazgo en segmentos específicos como less-than-truckload (LTL) y carga especializada.
- Empresas innovadoras - Aurora Innovation: Líder en camiones autónomos de largo recorrido, con más de 20,000 millas sin conductor y 3.3 millones de millas comerciales acumuladas para junio de 2025. Trabaja en habilitación de operaciones nocturnas y en condiciones climáticas adversas.
- Kodiak Robotics: Desarrolla el sistema autónomo modular "Kodiak Driver", agnóstico al vehículo, con enfoque en seguridad mediante sistemas redundantes. Opera rutas comerciales en Texas, Oklahoma y otros estados.
- Einride: Compañía sueca que revoluciona el concepto con sus "Pods" totalmente eléctricos y autónomos sin cabina de conductor. Expandió operaciones en Estados Unidos en 2025 con GE Appliances en Tennessee, moviendo mercancías entre instalaciones de manufactura y almacenes.
En abril de 2025, DSV finalizó la adquisición de Schenker por 16 mil millones de dólares, creando uno de los tres principales operadores logísticos globales con experiencia integrada en ingeniería de carga sobredimensionada.
¿Cuáles son los desafíos críticos en mano de obra, seguridad y eficiencia?
La escasez crónica de conductores de camiones representa el desafío de mano de obra más apremiante, con estimaciones de déficit que alcanzan las 80,000 a 100,000 posiciones vacantes en 2025.
El envejecimiento de la fuerza laboral, con una edad promedio de conductores cercana a los 55 años, combinado con condiciones laborales exigentes que implican semanas fuera de casa, turnos irregulares y presión constante, hace que la profesión sea poco atractiva para generaciones más jóvenes. Los salarios han aumentado un 15-20% en los últimos cinco años en un intento de atraer talento, pero aún así las empresas luchan por llenar vacantes.
La seguridad sigue siendo prioritaria, con más de 5,000 muertes anuales en accidentes que involucran camiones pesados en Estados Unidos. La fatiga del conductor, las distracciones, las condiciones climáticas adversas y el comportamiento imprudente de otros conductores contribuyen a estos incidentes. La tecnología de asistencia avanzada al conductor (ADAS) está demostrando reducir accidentes en un 20-40% cuando se implementa correctamente, con sistemas de frenado automático de emergencia, alertas de cambio de carril y monitoreo de puntos ciegos.
La eficiencia operativa enfrenta el desafío de la subutilización de activos, con camiones operando solo al 50% de su capacidad potencial debido a la fragmentación de la industria y la falta de coordinación entre cargadores y transportistas. La digitalización y las plataformas de optimización de carga prometen mejorar estos índices, reduciendo viajes vacíos y maximizando la utilización de cada camión y conductor.
¿Qué oportunidades de inversión ofrece actualmente el mercado?
Las empresas de transporte especializado, particularmente en segmentos de alto valor como transporte refrigerado, carga sobredimensionada y logística de última milla, ofrecen márgenes superiores al transporte general.
El segmento de transporte refrigerado crece a una tasa anual del 4%, impulsado por la expansión de industrias farmacéuticas que requieren cadena de frío estricta y el comercio electrónico de alimentos perecederos. El mercado de carga sobredimensionada alcanzó los 300.49 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 395.01 mil millones para 2030, con una CAGR del 5.62%, impulsado por proyectos de energía renovable que requieren transporte de componentes masivos como aspas de turbinas eólicas y estructuras para instalaciones offshore.
La tecnología de transporte inteligente atrae inversión masiva, con más de 500 transacciones de fusiones y adquisiciones en el primer semestre de 2025. Los operadores que adoptan plataformas digitales, IA para optimización de rutas y sistemas de gestión de flotas están logrando reducciones de costos del 10-25% y mejoras en utilización de activos del 15-30%.
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¿Cómo se proyecta el crecimiento del mercado para los próximos cinco años?
Los analistas proyectan que el mercado estadounidense de transporte y logística alcanzará aproximadamente 1.67 billones de dólares para 2030, representando un crecimiento anual compuesto del 3.84% desde los 1.38 billones de 2025.
| Segmento | Valor 2025 | Proyección 2030 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Mercado total de transporte y logística | $1.38 billones | $1.67 billones | 3.84% |
| Transporte terrestre por carretera | $562.7 mil millones | $674.5 mil millones | 3.69% |
| Segmento CEP (paquetería express) | Mayor crecimiento relativo | Impulsado por e-commerce | 4-5% |
| Transporte refrigerado | Segmento de crecimiento acelerado | Expansión significativa | ~4% |
| Carga sobredimensionada | $300.5 mil millones | $395 mil millones | 5.62% |
| Transporte inteligente (tecnología) | Sector emergente de alto crecimiento | Adopción masiva proyectada | 10.9% |
| Norteamérica transporte terrestre | Base actual | +$129.8 mil millones incremento | 2.3% |
El segmento de transporte terrestre por carretera, que continuará siendo el dominante, crecerá de 562.7 mil millones en 2025 a 674.5 mil millones para 2030. El transporte público, aunque mucho más pequeño con 96.4 mil millones en 2025, mantiene un crecimiento modesto debido a patrones de movilidad alterados permanentemente por el trabajo remoto post-pandemia.
Los factores que impulsarán este crecimiento incluyen: la continua expansión del comercio electrónico que demanda más servicios de última milla, las inversiones gubernamentales en infraestructura que mejorarán la eficiencia de las operaciones, la adopción acelerada de vehículos eléctricos y autónomos que reducirán costos operativos a largo plazo, y el nearshoring manufacturero que aumentará los volúmenes de carga doméstica. Sin embargo, los desafíos de escasez de mano de obra, volatilidad en precios de energía y presiones regulatorias ambientales podrían moderar el ritmo de expansión en ciertos segmentos.
Conclusión
Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Se recomienda a los lectores consultar a un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No asumimos ninguna responsabilidad por las acciones realizadas basadas en la información proporcionada.
El mercado del transporte estadounidense está en plena transformación, ofreciendo oportunidades significativas para emprendedores que comprendan sus dinámicas complejas y adopten tecnologías emergentes.
La combinación de inversión gubernamental masiva, digitalización acelerada y transición hacia sostenibilidad está redefiniendo el sector, creando nichos de alto valor para operadores especializados y tecnológicamente avanzados.
Fuentes
- Mordor Intelligence - United States Freight and Logistics Market
- IBISWorld - Transportation and Warehousing in the US Market Size
- Mordor Intelligence - United States Road Freight Transport Market
- IBISWorld - Public Transportation in the US Market Size
- Fifth Level Consulting - Top Autonomous Trucking Companies
- SeaRates - Autonomous Trucks in 2025
- World Economic Forum - Autonomous Vehicles Timeline
- HERE Technologies - Aurora Self-Driving Trucks
- Mordor Intelligence - Oversized Cargo Transportation Market
- Technavio - North America Road Freight Transportation Market
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